Kursinformationen
Berufsbild
Zertifizierte Versicherungs- und Vorsorgeberaterinnen und -berater IAF besitzen die Kompetenz zur Beratung von Privatpersonen in folgenden Schwerpunktbereichen:
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
unter Einschluss der für solche Beratungen erforderlichen Rechtskenntnisse und der Kenntnisse über die Versicherungswirtschaft.
Sie besitzen folgende Anwendungsfähigkeiten in der Praxis der Versicherungs- und Vorsorgeberatung:
Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss;
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse;
- Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kundinnen und Kunden;
- Beratung und Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden.
Mit der Prüfung und dem Zertifikat weisen sie diese Kenntnisse nach. Das Alleinstellungsmerkmal der Weiterbildung und Prüfung ist die grösstmögliche Praxisnähe.
Bildungskarriere aus einer Hand und in Etappen unterteilt
Das Zertifikat bietet Ihnen diese wesentlichen Vorteile:
Einstieg in die Branche
Sie erwerben alle wichtigen und nötigen Kompetenzen für die professionelle Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Von FINMA und Cicero als Basisausbildung anerkannt (für Aufnahme als Member in Cicero) und damit äquivalent zum Zertifikat Versicherungsvermittler VBV.
Praxisnahes Kursprogramm
Das Bildungsprogramm vermittelt so viel Theoriewissen wie nötig und so viel Praxiswissen wie möglich. Regulatorische Themen (wie Gesetze, Compliance und Versicherungswirtschaft) werden soweit nötig geschult – der Fokus liegt aber auf den praxisnahen Themen der Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Sie erwerben die Kompetenzen für Ihre nächsten Kundengespräche.
Abschluss
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Unser Engagement für die Umwelt
Lernmodelle
Zielgruppe und Zulassung
Zielgruppe
Zulassung
Kursstarts und Kursorte
Infoanlässe
An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte).
Registrieren Sie sich bitte für das Datum und die Uhrzeit, die Ihnen am besten passen:
Anerkennung und Akkreditierung
Mit der Ausbildung und Prüfung «Zertifizierte*r Versicherungs- und Vorsorge-beraterin*in IAF» machen Sie sich fit für die VAG-konforme Beratung von Privatpersonen und Gewerbe über Vorsorge und Versicherung.
Das Zertifikat ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler*in und von Cicero als Eintrittsticket für die Cicero-Membership anerkannt.
Kontakt und Anmeldung
Geeignete Anschlussausbildung
Dozierende
Christian Burri
Giuliano Camizzi
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
DAS Wirtschaftspsychologie FH
MBA Executive Management FH
Marco Comugnaro
Betriebsökonom FH
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
CFP®
Eveline Göldi
Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzberaterin IAF
SB Rechnungswesen SKV
Sven Krähenbühl
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Master of Advanced Studies ZFH Financial Consulting
Dieter Kuprecht
Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte
Eidg. dipl. Erwachsenenbildner
Gerontologe MAS
Nicole Lüchinger
Bachelor of Science (BSc) in Business Law
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Dipl.Beraterin berufliche Vorsorge IAF
Chantal Rosenberg
Versicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
Dipl. Erwachsenenbilderin HF
MAS in Adult & Professional Education
Lawrence Scheuring
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Aktuelles für den Beratungsalltag
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Cicero / SAQ anerkannt