Image

Zertifizierte*r Versicherungs- und Vorsorgeberater*in IAF

Der Einstieg in die professionelle Beratung

Image

Zertifizierte*r Versicherungs- und Vorsorgeberater*in IAF

Der Einstieg in die professionelle Beratung

Kursinformationen

Berufsbild

Zertifizierte Versicherungs- und Vorsorgeberaterinnen und -berater IAF besitzen die Kompetenz zur Beratung von Privatpersonen in folgenden Schwerpunktbereichen:

  • Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
  • Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)

unter Einschluss der für solche Beratungen erforderlichen Rechtskenntnisse und der Kenntnisse über die Versicherungswirtschaft.

Sie besitzen folgende Anwendungsfähigkeiten in der Praxis der Versicherungs- und Vorsorgeberatung:

Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss;

  • Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse;
  • Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kundinnen und Kunden;
  • Beratung und Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden.

Mit der Prüfung und dem Zertifikat weisen sie diese Kenntnisse nach. Das Alleinstellungsmerkmal der Weiterbildung und Prüfung ist die grösstmögliche Praxisnähe.


Bildungskarriere aus einer Hand und in Etappen unterteilt

Der Zertifikatsabschluss ist anrechenbar an das Finanzberater-Diplom der IAF (zwei der vier schriftlichen Module werden erlassen) und gewährleistet somit auch den Anschluss an den Fachausweis in Finanzplanung und an weitere höhere Bildungsgänge:

Image

Das Zertifikat bietet Ihnen diese wesentlichen Vorteile:

Einstieg in die Branche

Sie erwerben alle wichtigen und nötigen Kompetenzen für die professionelle Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Von FINMA und Cicero als Basisausbildung anerkannt (für Aufnahme als Member in Cicero) und damit äquivalent zum Zertifikat Versicherungsvermittler VBV.

Praxisnahes Kursprogramm

Das Bildungsprogramm vermittelt so viel Theoriewissen wie nötig und so viel Praxiswissen wie möglich. Regulatorische Themen (wie Gesetze, Compliance und Versicherungswirtschaft) werden soweit nötig geschult – der Fokus liegt aber auf den praxisnahen Themen der Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Sie erwerben die Kompetenzen für Ihre nächsten Kundengespräche.


Abschluss

Die Prüfungen werden durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Kursbeschrieb hier klicken

Unser Engagement für die Umwelt

Image
Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.

Lernmodelle




Mehr Informationen

Zielgruppe und Zulassung

Zielgruppe

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Versicherungs- und Vorsorgeberater*innen sowie Versicherungsvermittler*innen. Sie arbeiten bei einer Versicherung, einem Makler oder einer Bank oder sind selbstständige Berater*innen.

Zulassung

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen. Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier

Kursstarts und Kursorte







Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte).

Sie können sich direkt hier einschreiben:


Anerkennung und Akkreditierung

Mit der Ausbildung und Prüfung «Zertifizierte*r Versicherungs- und Vorsorge-beraterin*in IAF» machen Sie sich fit für die VAG-konforme Beratung von Privatpersonen und Gewerbe über Vorsorge und Versicherung.

Das Zertifikat ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler*in und von Cicero als Eintrittsticket für die Cicero-Membership anerkannt.


Kontakt und Anmeldung

Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.

Anmeldung

Image
Haben Sie offene Fragen ? Melden Sie sich bei uns.

Beatrice Schaffner

031 380 10 03
info@mendo.ch


Geeignete Anschlussausbildung

Aktuelles für den Beratungsalltag

abonnieren Sie unsere Mendo-Info


Mit unserem kostenlosen monatlichen Newsletter «Mendo-Info» mit Fachnews und Aktualitäten rund um die Finanzberatung bleiben Sie auf dem Laufenden.

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.