Informations sur le cours
Pour un conseil à la clientèle professionnel et conforme à la LSA
Avec la formation et l'examen "Certificat de conseiller*ère en assurance et prévoyance IAF", vous vous préparez à conseiller les particuliers et les entreprises en matière de prévoyance et d'assurance conformément à la LSA.
Le certificat vous offre ces avantages essentiels :
Une porte d’entrée dans le domaine
Vous acquérez toutes les compétences importantes et nécessaires pour le conseil professionnel en assurance et en prévoyance.
Un programme de cours axé sur la pratique
Le programme de formation transmet les connaissances théoriques nécessaires et également les compétences pratiques. Naturellement, les thèmes obligatoires tels que les lois, la compliance et l'économie de l'assurance sont abordés, mais l'accent est mis sur les thèmes pratiques du conseil en assurance et en prévoyance. Vous acquérez les compétences nécessaires pour vos prochains entretiens avec les clients.
Le contenu de l'examen de certificat d'IAF se concentre sur l'aspect pratique et sur l'utilité immédiate dans le travail quotidien.
Une continuité de formation divisée en étapes jusqu’au Brevet fédéral
Le certificat est pris en compte pour l'obtention du diplôme de conseiller*ère financier*ère IAF et donne une équivalence pour deux des quatre modules écrits. Le diplôme de conseiller*ère financier*ère IAF puis ouvre les portes du Brevet fédéral de conseiller*ère financier*ère et d'autres formations supérieures, en toute continuité :
Diplôme
Descriptif de cours
Notre engagement pour l’environnement
Notre engagement pour la formation à travers le monde
Méthode d’apprentissage
Public cible et admission
Public cible
La formation s’adresse en particulier aux collaborateurs d'institutions financières (banques, assurances, courtiers et intermédiaires financiers), ainsi qu’aux des conseillers en assurance et en prévoyance indépendants.
Admission
Il n'y a pas de conditions d'admission pour participer à la formation, ni pour s’inscrire aux examens.
Nous vous renvoyons aux règlements d'examen que vous trouverez sur le site Internet de l'IAF.
Calendrier et lieux
Séances d'information
Des séances d'information en ligne auront lieu aux dates suivantes.
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur les liens ci-dessous :
Reconnaissance et accréditation
Le certificat est reconnu par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) comme formation pour l'enregistrement en tant qu'intermédiaire d'assurance et par Cicero comme ticket d'entrée pour devenir membre Cicero.
Cette formation est donc équivalente au certificat d'intermédiaire d'assurance AFA.
Frais de cours
Frais de cours (sans les frais d’examens)
- Traditional learning: CHF 3’900 + *CHF 400
- Self learning: CHF 2’400
* Les participants créent un compte d'utilisateur sur notre plate-forme d'apprentissage Mendoweb. Ils y trouveront d'une part les cours en ligne ainsi que des eBooks et des supports de cours. Les participants n'ont pas besoin de se procurer d'autres ouvrages, à l'exception des moyens auxiliaires prévus par le règlement de l'IAF.
Frais d’examen
Conseiller*ère en assurance et prévoyance certifié*e IAF
L'inscription à l'examen se fait directement auprès d'IAF. Les frais d'examen IAF s'élèvent à CHF 800.00. Ces frais sont directement facturés par l'IAF.
Contact et inscription
Intervenants
Christophe Holzer
Frédéric Steiner
Marco Tamburini
Conseiller financier avec Brevet fédéral
Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral
Expert en gestion de patrimoine avec Diplôme fédéral et reconnaissance au niveau international (CIWM)
Actualités pour le conseil au quotidien
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reconnu Cicero / SAQ