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Certificat de conseiller*ère en assurance et prévoyance IAF

Début de carrière dans le conseil professionnel

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Certificat de conseiller*ère en assurance et prévoyance IAF

Début de carrière dans le conseil professionnel

Informations sur le cours

Pour un conseil à la clientèle professionnel et conforme à la LSA

Avec la formation et l'examen "Certificat de conseiller*ère en assurance et prévoyance IAF", vous vous préparez à conseiller les particuliers et les entreprises en matière de prévoyance et d'assurance conformément à la LSA.

Le certificat vous offre ces avantages essentiels :

Une porte d’entrée dans le domaine

Vous acquérez toutes les compétences importantes et nécessaires pour le conseil professionnel en assurance et en prévoyance.

Un programme de cours axé sur la pratique

Le programme de formation transmet les connaissances théoriques nécessaires et également les compétences pratiques. Naturellement, les thèmes obligatoires tels que les lois, la compliance et l'économie de l'assurance sont abordés, mais l'accent est mis sur les thèmes pratiques du conseil en assurance et en prévoyance. Vous acquérez les compétences nécessaires pour vos prochains entretiens avec les clients.

Le contenu de l'examen de certificat d'IAF se concentre sur l'aspect pratique et sur l'utilité immédiate dans le travail quotidien.

Une continuité de formation divisée en étapes jusqu’au Brevet fédéral

Le certificat est pris en compte pour l'obtention du diplôme de conseiller*ère financier*ère IAF et donne une équivalence pour deux des quatre modules écrits. Le diplôme de conseiller*ère financier*ère IAF puis ouvre les portes du Brevet fédéral de conseiller*ère financier*ère et d'autres formations supérieures, en toute continuité :


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Diplôme

Les examens sont organisés par l'IAF, Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier.

Descriptif de cours

Notre engagement pour l’environnement

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Nous sommes un partenaire de One Tree Planted. Pour chaque participant, nous faisons planter un arbre. Une fois par an, nous versons le montant correspondant et contribuons ainsi à compenser notre bilan environnemental.

Notre engagement pour la formation à travers le monde

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Mendo reverse 1% de votre inscription à la fondation "Children in the Cloud" en vue de la construction d'une école dans le village de Sona, à plus de 3'000m d'altitude, dans le massif du Simien, en Ethiopie. Pour plus d'infos et/ou participer encore plus activement à ce merveilleux projet, rendez-vous sur la page de Children in the Cloud.

Méthode d’apprentissage



Public cible et admission

Public cible

La formation s’adresse en particulier aux collaborateurs d'institutions financières (banques, assurances, courtiers et intermédiaires financiers), ainsi qu’aux des conseillers en assurance et en prévoyance indépendants.


Admission

Il n'y a pas de conditions d'admission pour participer à la formation, ni pour s’inscrire aux examens.
Nous vous renvoyons aux règlements d'examen que vous trouverez sur le site Internet de l'IAF.


Calendrier et lieux



Séances d'information

Des séances d'information en ligne auront lieu aux dates suivantes.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur les liens ci-dessous :


Reconnaissance et accréditation

Le certificat est reconnu par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) comme formation pour l'enregistrement en tant qu'intermédiaire d'assurance et par Cicero comme ticket d'entrée pour devenir membre Cicero.

Cette formation est donc équivalente au certificat d'intermédiaire d'assurance AFA.


Frais de cours

Frais de cours (sans les frais d’examens)

  • Traditional learning: CHF 3’900 + *CHF 400
  • Self learning: CHF 2’400

* Les participants créent un compte d'utilisateur sur notre plate-forme d'apprentissage Mendoweb. Ils y trouveront d'une part les cours en ligne ainsi que des eBooks et des supports de cours. Les participants n'ont pas besoin de se procurer d'autres ouvrages, à l'exception des moyens auxiliaires prévus par le règlement de l'IAF.


Frais d’examen

Conseiller*ère en assurance et prévoyance certifié*e IAF
L'inscription à l'examen se fait directement auprès d'IAF. Les frais d'examen IAF s'élèvent à CHF 800.00. Ces frais sont directement facturés par l'IAF.


Contact et inscription

Vous avez déjà pris votre décision ? Inscrivez-vous et nous reviendrons vers vous pour les prochaines étapes.

Inscription

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Vous avez des questions ? Appelez-nous

Gaëlle Wicht

031 380 10 08
info-fr@mendo.ch

Formation suivante conseillée


Intervenants


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Christophe Holzer

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Frédéric Steiner

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Marco Tamburini

Conseiller financier avec Brevet fédéral

Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral

Expert en gestion de patrimoine avec Diplôme fédéral et reconnaissance au niveau international  (CIWM)


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