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Dipl. Finanzberater*in IAF

Für Ihre kompetente und umfassende Finanzberatung

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Dipl. Finanzberater*in IAF

Für Ihre kompetente und umfassende Finanzberatung

Kursinformationen

Berufsbild

Dipl. Finanzberater*innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.  

  • Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
  • Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorsorge und Versicherung, Finanzierungen etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen.
  • Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen
  • Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Abschluss

Die Prüfungen werden durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Kursbeschrieb hier klicken

Unser Engagement für die Umwelt

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Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.

Lernmodelle


Zielgruppe und Zulassung

Zielgruppe

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Kundenberater und Kundenberaterinnen von Privatkunden, die bei einer Bank, einer Versicherung oder einem unabhängigen Finanzinstitut arbeiten. Ebenfalls angesprochen werden selbstständige Berater und Beraterinnen, die im Bereich der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.) tätig sind.


Zulassung

Es bestehen Zulassungsbedingungen, die dem Prüfungsreglement der IAF (Art. 8) entnommen werden können.

Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.


Kursstarts und Kursorte







Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte).

Sie können sich direkt hier einschreiben:


Anerkennung und Akkreditierung

Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Die Beraterregister haben den Diplomabschluss als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit.c. und als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln anerkannt.


Kontakt und Anmeldung

Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.

Anmeldung
Anmeldung Self Learning

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Haben Sie offene Fragen ? Melden Sie sich bei uns.

Beatrice Schaffner

031 380 10 03
info@mendo.ch

Geeignete Anschlussausbildung


Dozierende


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Daniel Buntschu

Executive MBA FH

Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte

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Christian Burri

Betriebsökonom BBA
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Giuliano Camizzi

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

DAS Wirtschaftspsychologie FH

CAS Executive Management FH

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Stefania Cerfeda

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
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Marco Comugnaro

Betriebsökonom FH

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

CFP®

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Davide Coppola

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
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Marcel Crameri

Bankwirtschafter HF
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Stefan Fischer

Dipl. Treuhandexperte

Treuhhänder mit eidg. Fachausweis

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Roger Gerber

eMBA Innovation Management BFH

CAS Senior Financial Consultant FH

Eidg. Fachausweis Personalvorsorge

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Eveline Göldi

Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis

Dipl. Finanzberaterin IAF

SB Rechnungswesen SKV

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Sven Krähenbühl

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
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Dieter Kuprecht

Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte

Eidg. dipl. Erwachsenenbildner

Gerontologe MAS

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Costantino Lanni

Chartered Financial Analyst CFA
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Nicole Lüchinger

Bachelor of Science (BSc) in Business Law

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Dipl.Beraterin berufliche Vorsorge IAF

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Chantal Rosenberg

Versicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis

Dipl. Erwachsenenbilderin HF

MAS in Adult & Professional Education

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Christoph Rupp

Betriebswirtschafter HF

Master in Financial Consulting ZHAW

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Thomas Rütimann

Executive MBA FH

Eidg. Dipl. KMU-Finanzexperte

Finanzplaner mit eidg Fachausweis

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Urs Schaffner

Dr. phil., dipl. Pensionsversicherungsexperte

CFA

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

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Lawrence Scheuring

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

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Matthias Zahner

Lic. rer. pol.

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis


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