Der Bildungsgang wird mit zwei Vertiefungsrichtungen («Beratung von Unternehmen» und «Beratung von Versicherten») angeboten. Die Prüfung der IAF besteht aus einem gemeinsamen Teil und einem Teil über die entsprechende Spezialisierung.

Die Absolvierenden der Fachprüfung Dipl. Berater*in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Unternehmen – verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU und Selbstständigerwerbende) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind primär in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten.

Die Absolvierenden der Fachprüfung Dipl. Berater*in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Versicherte - können Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung als auch Freizügigkeitseinrichtungen) kompetent in ihren jeweiligen Lebenssituationen informieren und beraten.

Wollen Sie sich vor dem ersten Kurstag bereits fachlich vorbereiten? Wir geben Ihnen gerne die Möglichkeit, vorzeitig auf die Onlinekurse zuzugreifen.

Teilnehmende der Vertiefungsrichtung «Beratung von Unternehmen» sind insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Broker und Finanzintermediäre) sowie selbständige Beratende und Broker, die Unternehmen in Themen der beruflichen Vorsorge beraten.

Teilnehmende der Vertiefungsrichtung «Beratung von Versicherten» sind insbesondere Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen) die Versicherte in ihren jeweiligen Lebenssituationen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten/betreuen.

Die Teilnehmenden sollten bereits erste Praxiserfahrungen mitbringen und verfügen von Vorteil über Grundkenntnisse in den Fachthemen.

Es bestehen Zulassungsbedingungen, die dem Prüfungsreglement der IAF (Art. 8) entnommen werden können.

Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.