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Mendo-Zertifikat BVG Unternehmensberatung

Beratungswissen im Bereich der beruflichen Vorsorge

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Mendo-Zertifikat BVG Unternehmensberatung

Beratungswissen im Bereich der beruflichen Vorsorge

Kursinformationen

Berufsbild

Die Ausbildung richtet sich an Berater und Beraterinnen, die Selbstständigerwerbende und KMU-Unternehmen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten und begleiten. Kundenberater*innen werden in der Vorsorgepraxis mit den folgenden und ähnlichen Fragen konfrontiert:

  • Wie finde ich die optimale Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge für meine Mitarbeitenden?
  • Ist der Vorsorgeplan optimal auf mein Unternehmen abgestimmt?
  • Was macht eine gute Pensionskasse aus? Welches sind dabei die wichtigsten Beurteilungskriterien?
  • Worauf muss ich beim Pensionskassenwechsel besonders achten?
  • Kann ich mich als Geschäftsinhaber bzw. als Selbständigerwerbender besser versichern als meine Mitarbeitenden?

Abschluss

Zertifikat der Mendo

→ Factsheet Januar 2024

→ Factsheet Mai 2024

→ Factsheet Oktober 2024


Kursbeschrieb hier klicken

Unser Engagement für die Umwelt

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Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.

Lernmodelle


Mehr Informationen

Zielgruppe und Zulassung

Zielgruppe

Zum Zielpublikum gehören Berater und Beraterinnen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Sie arbeiten bei einer Versicherungsgesellschaft, Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung, Bank, Broker oder anderen Finanzdienstleister und beraten Kunden in Fragen der beruflichen Vorsorge.

Zulassung

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen. Die Zertifikatsprüfung ist im Kursprogramm integriert und wird durch die Mendo durchgeführt.

Kursstarts und Kursorte

Wir bieten den Zertifikatskurs öffentlich und im Rahmen von Firmenkursen an. Eine Durchführung ist auch regional möglich (z.B. bei einer Generalagentur). Gerne geben wir Ihnen nähere Auskunft und unterbreiten Ihnen eine Offerte für eine firmeninterne Durchführung.

Ein öffentlicher Kurs wird im Distance Learning angeboten:

  • 4 Onlinekurse auf Mendoweb (Total 4 Lektionen)
  • 6 halbtägige Webinare (Total 24 Lektionen)
  • 1 Abschlussprüfung zum Zertifikat der Mendo AG (60 Minuten schriftlich)
  • Investition pro Teilnehmer*in: CHF 1'950.00 (alles inklusive)

Programm und Termine - Beginn: Januar 2024 - hier klicken
Programm und Termine - Beginn: Mai 2024 - hier klicken
Programm und Termine - Beginn: Oktober 2024 - hier klicken

Infoanlässe

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt.

Registrieren Sie sich bitte für das Datum und die Uhrzeit, die Ihnen am besten passen:


Anerkennung und Akkreditierung

Die Ausbildung ist von Cicero als Weiterbildung anerkannt. Es können 28 Credits erlangt werden.

Kontakt und Anmeldung

Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.

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Haben Sie offene Fragen ? Melden Sie sich bei uns.

Urs Schaffner

031 380 10 03
urs.schaffner@mendo.ch

Geeignete Anschlussausbildung

Dipl. Berater*in berufliche Vorsorge IAF

Absolventen des Mendo-Zertifikats «BVG-Unternehmensberatung», welche die Anschlussausbildung bei Mendo absolvieren, erhalten einen Rabatt von 20% auf die regulären Kurskosten der Ausbildung zum «dipl. Berater*in berufliche Vorsorge IAF».


Dozierende


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Urs Schaffner

Ausbildungsleiter

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