Kursinformationen
Berufsbild
Die Ausbildung richtet sich an Berater und Beraterinnen, die Selbstständigerwerbende und KMU-Unternehmen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten und begleiten. Kundenberater*innen werden in der Vorsorgepraxis mit den folgenden und ähnlichen Fragen konfrontiert:
- Wie finde ich die optimale Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge für meine Mitarbeitenden?
- Ist der Vorsorgeplan optimal auf mein Unternehmen abgestimmt?
- Was macht eine gute Pensionskasse aus? Welches sind dabei die wichtigsten Beurteilungskriterien?
- Worauf muss ich beim Pensionskassenwechsel besonders achten?
- Kann ich mich als Geschäftsinhaber bzw. als Selbständigerwerbender besser versichern als meine Mitarbeitenden?
Abschluss
Zertifikat der Mendo
Unser Engagement für die Umwelt

Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.
Lernmodelle
Traditional LearningDer klassische Präsenzunterricht
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Zielgruppe und Zulassung
Zielgruppe
Zum Zielpublikum gehören Berater und Beraterinnen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Sie arbeiten bei einer Versicherungsgesellschaft, Bank, Broker oder anderen Finanzdienstleister und beraten Kunden in Fragen der beruflichen Vorsorge.
Zulassung
Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen. Die Zertifikatsprüfung ist im Kursprogramm integriert und wird durch die Mendo durchgeführt.
Kursstarts und Kursorte
Wir bieten den Zertifikatskurs ausschliesslich im Rahmen von Firmenkursen an. Eine Durchführung ist auch regional möglich (z.B. bei einer Generalagentur). Gerne geben wir Ihnen nähere Auskunft und unterbreiten Ihnen eine Offerte für eine firmeninterne Durchführung.
Infoabende
Für diese Ausbildung führen wir keine Infoabende durch.
Anerkennung und Akkreditierung
Die Ausbildung ist von Cicero als Weiterbildung anerkannt. Es können 28 Credits erlangt werden.
Kontakt und Anmeldung
Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.

Geeignete Anschlussausbildung
Dipl. Berater*in berufliche Vorsorge IAF
Absolventen des Mendo-Zertifikats «BVG-Unternehmensberatung», welche die Anschlussausbildung bei Mendo absolvieren, erhalten einen Rabatt von 20% auf die regulären Kurskosten der Ausbildung zum «dipl. Berater*in berufliche Vorsorge IAF».
Dozierende
Aktuelles für den Beratungsalltag
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