Die Ausbildung richtet sich an Berater und Beraterinnen, die Selbstständigerwerbende und KMU-Unternehmen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten und begleiten. Kundenberater*innen werden in der Vorsorgepraxis mit den folgenden und ähnlichen Fragen konfrontiert:

• Wie finde ich die optimale Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge für meine Mitarbeitenden?
• Ist der Vorsorgeplan optimal auf mein Unternehmen abgestimmt?
• Was macht eine gute Pensionskasse aus? Welches sind dabei die wichtigsten Beurteilungskriterien?
• Worauf muss ich beim Pensionskassenwechsel besonders achten?
• Kann ich mich als Geschäftsinhaber bzw. als Selbständigerwerbender besser versichern als meine Mitarbeitenden?

Zum Zielpublikum gehören Berater und Beraterinnen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Sie arbeiten bei einer Versicherungsgesellschaft, Bank, Broker oder anderen Finanzdienstleister und beraten Kunden in Fragen der beruflichen Vorsorge.

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen. Die Zertifikatsprüfung ist im Kursprogramm integriert und wird durch die Mendo durchgeführt.

Wir bieten den Zertifikatskurs ausschliesslich im Rahmen von Firmenkursen an. Eine Durchführung ist auch regional möglich (z.B. bei einer Generalagentur). Gerne geben wir Ihnen nähere Auskunft und unterbreiten Ihnen eine Offerte für eine firmeninterne Durchführung.

Die Ausbildung ist von Cicero als Weiterbildung anerkannt. Es können 28 Credits erlangt werden.

Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.