I consulenti assicurativi e previdenziale certificati IAF, sono in grado di fornire consulenza ai privati nelle seguenti aree di interesse:

• Previdenza (assicurazioni persone e sociali)
• Assicurazioni (assicurazioni cose e patrimoniali)

comprese le necessarie conoscenze giuridiche come anche quelle generali dell’ industria assicurativa.

Avrete le seguenti competenze applicative nella pratica della consulenza assicurativa e previdenziale:

Consulenze mirate dalla presentazione iniziale all' analisi della situazione e alle raccomandazioni su misura fino alla conclusione della vendita;

• Applicazione di processi analitici e di consulenza strutturata;
• Capacità comunicativa nei rapporti con i clienti;
• Consulenza e assistenza ai clienti esistenti.

Con l' esame e il certificato, dimostrerete queste conoscenze. Il punto di forza della formazione continua e dell' esame è la massima rilevanza pratica possibile.

Ingresso nel settore

Acquisirete tutte le competenze importanti e necessarie per la consulenza assicurativa e previdenziale professionale. Riconosciuto dalla FINMA e da Cicero come formazione di base (per l'ammissione al registro Cicero) e quindi equivalente al certificato di intermediario assicurativo AFA.

Programma del corso pratico

Il programma di formazione impartisce il massimo delle conoscenze teoriche necessarie e il massimo delle conoscenze pratiche. Gli argomenti normativi (come le leggi, la compliance e il settore assicurativo) sono trattati nella misura necessaria, ma l'attenzione si concentra sugli argomenti pratici della consulenza assicurativa e previdenziale. Acquisirete le competenze necessarie per i prossimi incontri con i vostri clienti.

Gli esami vengono svolti da IAF Comunità d' interessi per la formazione in ambito finanziario.

Con la formazione e l'esame di "Consulente assicurativo e previdenziale certificato IAF", diventerete idonei a fornire consulenza a privati e aziende in materia di previdenza e assicurazione ai sensi della legge sulla vigilanza delle assicurazioni (LSA).
Il certificato è riconosciuto dall' Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come titolo di studio per l' iscrizione all' albo degli intermediari assicurativi e da Cicero come titolo di accesso per l'adesione al registro Cicero.