Les conseiller*ère*s financier*ère*s diplômé*e*s IAF sont en mesure de conseiller de manière compétente les clients privés sur les thèmes prioritaires, ou de proposer des produits financiers adaptés. La proximité avec les clients est au cœur de cette qualification pratique pour le conseil à la clientèle privée. Les thèmes centraux du conseil et des produits que sont le patrimoine, la prévoyance, l'assurance et l'immobilier sont au cœur de la formation.

• Vous présentez des solutions financières adaptées aux besoins et aux situations de vie de vos clients.
• Vous accompagnez vos clients dans les différentes phases de leur vie pour les questions financières (constitution de patrimoine, prévoyance et assurance, financements, etc.) en tenant compte des situations de vie individuelles.
• Vous proposez à vos clients des solutions financières individuelles et globales.
• Vous développez une méthodologie efficace et rapide pour conseiller et accompagner votre clientèle de manière optimale.

Les conditions d’admissions aux examens sont les suivantes, issues du Règlement des examens IAF, à consulter impérativement sur www.iaf.ch :

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle ;
ou
b) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.

Les registres des conseillers ont reconnu le certificat comme preuve des connaissances spécialisées pour les activités 1, 2, 4 et 5 conformément à l'art. 3 let. c. de la LSFin et comme preuve des connaissances relatives aux règles de comportement.

Prestations selon la LSFin Art. 3 lettre c.

1. l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
2. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
3. la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
4. l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
5. l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;

Par ailleurs, les cours sont également reconnus par Cicero et par la SAQ (en tant que mesure de recertification pour tous les certificats SAQ de conseiller(ère) à la clientèle bancaire pour les connaissances techniques et le comportement).

Les crédits Cicero ne seront plus crédités par Mendo que dans le cadre des eCours. En plus des crédits pour les examens finaux par l'organisation d'examens IAF, tous les diplômés obtiennent bien plus que les 60 crédits requis sur deux ans. Le registre Cicero sera supprimé à la fin de l'année 2025 (pour plus d'informations à ce sujet, voir auprès de l'AFA)

• Traditional Learning: CHF 8’800 + CHF 600*
• Mixed Learning:  pour clients entreprises uniquement - selon demande d'offre
• Self Learning: CHF 4'650*

* Vous créez un compte sur notre plateforme d’apprentissage mendoweb. Vous y trouvez des cours online, des supports de cours, des scripts, des vidéos pédagogiques et des questionnaires.

En outre, vous avez accès à une application de coaching d’apprentissage par intelligence articificielle qui vous permet de réviser la matière de manière personnalisée en fonction de vos progrès.

Toute la documentation nécessaire à l’examen vous est donc fournie, à l’exception des moyens auxiliaires conformément au règlement de l’IAF.

Conseiller*ère financier*ère diplômé*e IAF
Les frais d'examen de l'IAF s'élèvent à CHF 2'200.00 (pour la totalité des modules).

La Confédération subventionne les formations de Brevet fédéral pour les personnes privées domiciliée en Suisse.
Voici les points importants à retenir :

• 50% des frais des formations de Diplôme IAF et de Brevet fédéral sont remboursés.
• Le remboursement se fait après réception des résultats des examens de Brevet fédéral. Il faut donc avancer la totalité de la formation au préalable.

Pour vous, cela signifie :

• qu’il faut planifier les deux étapes et viser le Brevet fédéral, cette subvention s’appliquant uniquement à la formation complète
• que vous divisez vos frais de formation par 2 : CHF 9'450 pour l’ensemble de la formation hors frais d’examens finaux.

Pour les détails, rendez-vous ici.

• Sessions démarrant en janvier : inscriptions jusqu'au 10 décembre.
• Sessions démarrant en août : inscriptions jusqu'au 18 juillet.