Dipl. Finanzberater*innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.  

• Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
• Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorsorge und Versicherung, Finanzierungen etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen.
• Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen
• Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Kundenberater und Kundenberaterinnen von Privatkunden, die bei einer Bank, einer Versicherung oder einem unabhängigen Finanzinstitut arbeiten. Ebenfalls angesprochen werden selbstständige Berater und Beraterinnen, die im Bereich der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.) tätig sind.

Es bestehen Zulassungsbedingungen, die dem Prüfungsreglement der IAF (Art. 8) entnommen werden können.

Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.

Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Die Beraterregister haben den Diplomabschluss als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit.c. und als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln anerkannt.