
Consulente finanziario diplomato IAF

Consulente finanziario diplomato IAF
Questa gamma di servizi è attualmente in fase di costruzione. Ci auguriamo di potervi offrire il nostro programma in italiano in un secondo momento.
Kursinformationen
Berufsbild
Dipl. Finanzberater*innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.
- Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
- Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorsorge und Versicherung, Finanzierungen etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen.
- Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen
- Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.
Abschluss
Kursbeschrieb hier klicken
Unser Engagement für die Umwelt

Lernmodelle
Zielgruppe und Zulassung
Zielgruppe
Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Kundenberater und Kundenberaterinnen von Privatkunden, die bei einer Bank, einer Versicherung oder einem unabhängigen Finanzinstitut arbeiten. Ebenfalls angesprochen werden selbstständige Berater und Beraterinnen, die im Bereich der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.) tätig sind.
Zulassung
Es bestehen Zulassungsbedingungen, die dem Prüfungsreglement der IAF (Art. 8) entnommen werden können.
Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.
Kursstarts und Kursorte
Infoanlässe
An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte).
Anerkennung und Akkreditierung
Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.
Die Beraterregister haben den Diplomabschluss als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit.c. und als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln anerkannt.
Kontakt und Anmeldung

Geeignete Anschlussausbildung
Dozierende

Daniel Buntschu
Executive MBA FH
Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte

Christian Burri

Giuliano Camizzi
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
DAS Wirtschaftspsychologie FH
CAS Executive Management FH

Stefania Cerfeda

Marco Comugnaro
Betriebsökonom FH
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
CFP®

Davide Coppola

Marcel Crameri

Stefan Fischer
Dipl. Treuhandexperte
Treuhhänder mit eidg. Fachausweis

Roger Gerber
eMBA Innovation Management BFH
CAS Senior Financial Consultant FH
Eidg. Fachausweis Personalvorsorge

Eveline Göldi
Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzberaterin IAF
SB Rechnungswesen SKV

Sven Krähenbühl
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Master of Advanced Studies ZFH Financial Consulting

Dieter Kuprecht
Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte
Eidg. dipl. Erwachsenenbildner
Gerontologe MAS

Costantino Lanni

Nicole Lüchinger
Bachelor of Science (BSc) in Business Law
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Dipl.Beraterin berufliche Vorsorge IAF

Chantal Rosenberg
Versicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
Dipl. Erwachsenenbilderin HF
MAS in Adult & Professional Education

Christoph Rupp
Betriebswirtschafter HF
Master in Financial Consulting ZHAW

Thomas Rütimann
Executive MBA FH
Eidg. Dipl. KMU-Finanzexperte
Finanzplaner mit eidg Fachausweis

Urs Schaffner
Dr. phil., dipl. Pensionsversicherungsexperte
CFA
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Lawrence Scheuring
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Matthias Zahner
Lic. rer. pol.
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
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