Informazioni sul corso
Descrizione
I consulenti finanziari certificati IAF sono in grado di consigliare con competenza i clienti privati sui principali argomenti e di offrire prodotti finanziari adeguati. L'obiettivo di questa qualifica pratica per la consulenza ai clienti privati è la vicinanza al cliente. I temi centrali della consulenza e dei prodotti, quali patrimonio, previdenza, assicurazione e proprietà, sono al centro della formazione.
- Presenterete soluzioni finanziarie adeguate alle esigenze e alle situazioni di vita dei vostri clienti.
- Assisterete i vostri clienti nelle varie fasi della loro vita per quanto riguarda le questioni finanziarie (accumulo del patrimonio, previdenza e assicurazione, finanziamento, ecc) tenendo conto delle singole situazioni di vita.
- Offrirete ai vostri clienti soluzioni finanziarie personalizzate e globali.
- Svilupperete una metodologia efficiente e rapida per fornire ai vostri clienti una consulenza e un'assistenza ottimali.
Esami
Gli esami sono organizzati dalla Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario IAF.
Cliccate qui per la descrizione del corso
Il nostro impegno per l’ambiente
Siamo business partner di One Tree Planted. Per ogni partecipante ai nostri corsi facciamo piantare un albero. Una volta all'anno trasferiamo l'importo corrispondente, contribuendo così a compensare la nostra impronta ambientale.
Metodi didattici
Apprendimento tradizionaleInsegnamento classico faccia a faccia
Apprendimento misto Combinazione di corsi online ed eventi faccia a faccia
Formazione a distanzaFormazione a distanza indipendente dal luogo
AutoapprendimentoApprendimento 24/7 indipendente dal tempo e dal luogo
Ulteriori informazioni
Target del corso e requisiti per l’iscrizione
Target del corso
La formazione e la certificazione sono rivolte ai consulenti per la clientela privata che lavorano per una banca, una compagnia di assicurazioni o un istituto finanziario indipendente. Si rivolge anche ai consulenti autonomi che operano nel campo della consulenza finanziaria (gestione patrimoniale, consulenza previdenziale, intermediazione assicurativa, ecc.)
Requisiti per l’iscrizione
I requisiti di ammissione sono descritti nel regolamento d'esame IAF (art. 8).
Le informazioni sugli esami IAF sono disponibili qui.
Date d’inizio e sedi dei corsi
Calendari dei corsi
Corsi aLugano
Eventi informativi
Gli eventi informativi online si terranno nelle seguenti date (per tutte le sedi dei corsi).
Si prega di registrarsi per la data e l'orario più adatti alle proprie esigenze:
Riconoscimento e accreditamento
I corsi sono riconosciuti sia da Cicero che dalla SAQ (come misura di ricertificazione per tutti i certificati SAQ Consulente alla clientela bancaria per le conoscenze specialistiche e la condotta).
D’ora in poi i punti Cicero verranno accreditati da Mendo solo per corsi online. Inoltre, coloro che superano gli esami IAF ricevono al momento dell’accreditamento ben più die 60 punti Cicero richiesti ogni 2 anni. Il registro Cicero verrà abolito alla fine del 2025 (per informazioni, vi preghiamo di rivolgermi all’AFA).
I registri dei consulenti hanno riconosciuto il certificato come prova di conoscenza specialistica per le attività 1, 2, 4 e 5 ai sensi dell'art. 3 lett. c della LSerFi e come prova di conoscenza delle regole di condotta.
Attività ai sensi dell'art. 3, lett. c), della LSerFi:
- l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari
- l'accettazione e la trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari
- la gestione degli strumenti finanziari (asset management)
- la formulazione di raccomandazioni personali relative a operazioni con strumenti finanziari (consulenza in materia di investimenti)
- la concessione di prestiti per l'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari
Contatti e iscrizioni
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Iscrizione
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Cicero / SAQ riconosciuto