La formation s'adresse aux conseillers et conseillères qui conseillent et accompagnent les indépendants et les PME sur les questions de prévoyance professionnelle. Dans la pratique de la prévoyance, les conseillers clientèle* sont confrontés aux questions suivantes et à d'autres questions similaires :

• Comment trouver la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité optimale pour mes collaborateurs ?
• Le plan de prévoyance est-il parfaitement adapté à mon entreprise ?
• Qu'est-ce qui fait une bonne caisse de pension ? Quels sont les principaux critères d'évaluation ?
• À quoi dois-je faire particulièrement attention lorsque je change de caisse de pension ?
• En tant que propriétaire d'entreprise ou indépendant, puis-je m'assurer mieux que mes collaborateurs ?

Le public cible comprend les conseillers et conseillères dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Ils travaillent pour une compagnie d'assurance, une fondation collective ou commune, une banque, un courtier ou un autre prestataire de services financiers et conseillent les clients en matière de prévoyance professionnelle.

Il n'y a pas de conditions d'admission particulières. L'examen de certificat est intégré au programme de cours et est organisé par Mendo.

Nous proposons le cours de certificat en public et dans le cadre de cours d'entreprise. Il est également possible de l'organiser au niveau régional (p. ex. dans une agence générale). Nous nous ferons un plaisir de vous fournir de plus amples informations et de vous soumettre une offre pour une organisation interne à votre entreprise.

En classe publique dès 2026 ou disponible dès maintenant en entreprise sur demande.

La formation est reconnue par Cicero comme formation continue. Elle permet d'obtenir 28 crédits.

Vous avez déjà pris votre décision ? Inscrivez-vous et nous reviendrons vers vous pour les prochaines étapes.