La formation de Brevet fédéral de Conseiller*ère financier*ère se compose de deux étapes. La première étape est le Diplôme IAF de Conseiller*ère financier*ère. Elle permet d’accéder à la seconde étape, le Brevet fédéral proprement dit.
Informations sur le cours
Profil professionnel
Les planificateurs*trices financiers*ères avec brevet fédéral sont en mesure de mettre l'accent sur les différentes phases de la vie (phase active et préparation à la retraite) ainsi que sur les situations familiales (mariage, concubinage, divorce, etc.). Les connaissances techniques acquises lors de la formation de "conseiller financier IAF" sont alors appliquées à la situation du client. Les planificateurs financiers sont ainsi en mesure d'offrir aux clients des conseils et une planification financière complets et interconnectés.
- Vous présentez des solutions financières adaptées aux besoins et aux situations de vie de vos clients.
- Vous accompagnez vos clients dans les différentes phases de leur vie pour les questions financières (constitution de patrimoine, préparation à la retraite, etc.) en tenant compte des situations individuelles (concubinage, mariage, divorce).
- Vous proposez à vos clients des solutions financières individuelles et globales.
- Vous développez une méthodologie efficace et rapide pour conseiller et accompagner votre clientèle de manière optimale.
Examen de brevet fédéral
Descriptif de cours
Notre engagement pour l’environnement
Notre engagement pour la formation à travers le monde
Méthode d’apprentissage
Public cible et admission
Public cible
Admission
Calendrier et lieux
Séance d'information
Des séances d'information en ligne auront lieu aux dates suivantes.
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur les liens ci-dessous :
Reconnaissance et accréditation
Les registres des conseillers ont reconnu le certificat comme preuve des connaissances spécialisées pour les activités 1, 2, 4 et 5 conformément à l'art. 3 let. c. de la LSFin et comme preuve des connaissances relatives aux règles de comportement.
Prestations selon la LSFin Art. 3 lettre c.
- l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
- la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
- la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
- l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
- l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;
Par ailleurs, les cours sont également reconnus par Cicero et par la SAQ (en tant que mesure de recertification pour tous les certificats SAQ de conseiller(ère) à la clientèle bancaire pour les connaissances techniques et le comportement).
Frais de cours
Frais de cours (sans les frais d’examens)
- Traditional Learning: CHF 6’900 + CHF 400*
* Vous créez un compte sur notre plateforme d’apprentissage mendoweb. Vous y trouvez des cours online, des supports de cours, des scripts, des vidéos pédagogiques et des questionnaires.
En outre, vous avez accès à une application de coaching d’apprentissage par intelligence articificielle qui vous permet de réviser la matière de manière personnalisée en fonction de vos progrès.
Toute la documentation nécessaire à l’examen vous est donc fournie, à l’exception des moyens auxiliaires conformément au règlement de l’IAF.
Frais d'examen
Conseiller*ère financier*ère avec Brevet fédéral
Les frais d'examen de l'IAF s'élèvent à CHF 1’000.00 (pour la totalité des modules).
Subventions fédérales
La Confédération subventionne les formations de Brevet fédéral pour les personnes privées domiciliée en Suisse.
Voici les points importants à retenir :
- 50% des frais des formations de Diplôme IAF et de Brevet fédéral sont remboursés.
- Le remboursement se fait après réception des résultats des examens de Brevet fédéral. Il faut donc avancer la totalité de la formation au préalable.
Pour vous, cela signifie :
- qu’il faut planifier les deux étapes et viser le Brevet fédéral, cette subvention s’appliquant uniquement à la formation complète
- que vous divisez vos frais de formation par 2 : CHF 9'450 pour l’ensemble de la formation hors frais d’examens finaux.
Pour les détails, rendez-vous ici.
Contact et inscription
Delais d'inscription
- Sessions démarrant en janvier : inscriptions jusqu'au 30 novembre.
- Sessions démarrant en novembre : inscriptions jusqu'au 30 septembre.
Contactez-nous
Formation suivante conseillée
Intervenants
Monique Adamer
Conseillère financière avec Brevet fédéral
Experte en finance et investissements, avec diplôme fédéral
Jean-Charles Cotting
Christophe Holzer
Vincent Pauchard
Conseiller financier avec Brevet fédéral
Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral
Frédéric Steiner
Marco Tamburini
Conseiller financier avec Brevet fédéral
Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral
Expert en gestion de patrimoine avec Diplôme fédéral et reconnaissance au niveau international (CIWM)
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reconnu Cicero / SAQ