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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis

Für Ihre kompetente und vernetzte Finanz- und Pensionsplanung

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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis

Für Ihre kompetente und vernetzte Finanz- und Pensionsplanung

Kursinformationen

Berufsbild

Finanzplaner*innen mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse aus der Ausbildung «Finanzberater*in IAF» auf die Kundensituation angewendet. Finanzplaner und Finanzplanerinnen sind somit in der Lage, Kunden eine umfassende und vernetzte Finanzberatung und -planung anzubieten.

  • Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
  • Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).
  • Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen
  • Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Abschluss

Die Prüfungen werden durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Diese eidgenössischen Berufsprüfungen unterstehen der Aufsicht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. Der Fachausweis ist ein eidgenössisch anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung.


Kursbeschrieb hier klicken

Unser Engagement für die Umwelt

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Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.

Lernmodelle



Mehr Informationen

Zielgruppe und Zulassung

Zielgruppe

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Kundenberater und Kundenberaterinnen von Privatkunden, die bei einer Bank, einer Versicherung oder einem unabhängigen Finanzinstitut arbeiten. Ebenfalls angesprochen werden selbstständige Berater und Beraterinnen, die im Bereich der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.) tätig sind.


Zulassung

Es bestehen Zulassungsbedingungen, die dem Prüfungsreglement der IAF (Art. 3.3) entnommen werden können.

Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.


Kursstarts und Kursorte







Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte).

Sie können sich direkt hier einschreiben:


Anerkennung und Akkreditierung

Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Die Beraterregister haben den Diplomabschluss als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit.c. und als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln anerkannt.


Kontakt und Anmeldung

Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.

Anmeldung

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Haben Sie offene Fragen ? Melden Sie sich bei uns.

Beatrice Schaffner

031 380 10 03
info@mendo.ch

Geeignete Anschlussausbildung


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