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Brevet Fédéral de conseiller*ère financier*ère

Pour une planification financière complète et un conseil financier à 360°

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Brevet Fédéral de conseiller*ère financier*ère

Pour une planification financière complète et un conseil financier à 360°

La formation de Brevet fédéral de Conseiller*ère financier*ère se compose de deux étapes. La première étape est le Diplôme IAF de Conseiller*ère financier*ère. Elle permet d’accéder à la seconde étape, le Brevet fédéral proprement dit.

Informations sur le cours

Profil professionnel

Les planificateurs*trices financiers*ères avec brevet fédéral sont en mesure de mettre l'accent sur les différentes phases de la vie (phase active et préparation à la retraite) ainsi que sur les situations familiales (mariage, concubinage, divorce, etc.). Les connaissances techniques acquises lors de la formation de "conseiller financier IAF" sont alors appliquées à la situation du client. Les planificateurs financiers sont ainsi en mesure d'offrir aux clients des conseils et une planification financière complets et interconnectés.

  • Vous présentez des solutions financières adaptées aux besoins et aux situations de vie de vos clients.
  • Vous accompagnez vos clients dans les différentes phases de leur vie pour les questions financières (constitution de patrimoine, préparation à la retraite, etc.) en tenant compte des situations individuelles (concubinage, mariage, divorce).
  • Vous proposez à vos clients des solutions financières individuelles et globales.
  • Vous développez une méthodologie efficace et rapide pour conseiller et accompagner votre clientèle de manière optimale.

Examen de brevet fédéral

Les examens sont organisés par l'IAF, Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier.

Descriptif de cours

Notre engagement pour l’environnement

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Nous sommes un partenaire de One Tree Planted. Pour chaque participant, nous faisons planter un arbre. Une fois par an, nous versons le montant correspondant et contribuons ainsi à compenser notre bilan environnemental.

Notre engagement pour la formation à travers le monde

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Mendo reverse 1% de votre inscription à la fondation "Children in the Cloud" en vue de la construction d'une école dans le village de Sona, à plus de 3'000m d'altitude, dans le massif du Simien, en Ethiopie. Pour plus d'infos et/ou participer encore plus activement à ce merveilleux projet, rendez-vous sur la page de Children in the Cloud.

Méthode d’apprentissage


Public cible et admission

Public cible

La formation et la certification s'adressent aux conseillers et conseillères à la clientèle privée qui travaillent dans une banque, une assurance ou un institut financier indépendant. Sont également concernés les conseillers et conseillères indépendants qui travaillent dans le domaine du conseil financier (gestion de patrimoine, conseil en prévoyance, intermédiation en assurance, etc.

Admission

Il est nécessaire d'être titulaire du diplôme IAF de conseiller*ère financier*ère pour s'inscrire aux examens de brevet fédéral. Tout au moins il est nécessaire d'avoir réussi les modules écrits du diplôme IAF de conseiller*ère financier*ère.

Calendrier et lieux



Séance d'information

Des séances d'information en ligne auront lieu aux dates suivantes.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur les liens ci-dessous :

Reconnaissance et accréditation

Les registres des conseillers ont reconnu le certificat comme preuve des connaissances spécialisées pour les activités 1, 2, 4 et 5 conformément à l'art. 3 let. c. de la LSFin et comme preuve des connaissances relatives aux règles de comportement.

Prestations selon la LSFin Art. 3 lettre c.

  1. l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
  2. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
  3. la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
  4. l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
  5. l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;

Par ailleurs, les cours sont également reconnus par Cicero et par la SAQ (en tant que mesure de recertification pour tous les certificats SAQ de conseiller(ère) à la clientèle bancaire pour les connaissances techniques et le comportement).


Frais de cours

Frais de cours (sans les frais d’examens)

  • Traditional Learning: CHF 6’900 + CHF 400*

* Vous créez un compte sur notre plateforme d’apprentissage mendoweb. Vous y trouvez des cours online, des supports de cours, des scripts, des vidéos pédagogiques et des questionnaires.

En outre, vous avez accès à une application de coaching d’apprentissage par intelligence articificielle qui vous permet de réviser la matière de manière personnalisée en fonction de vos progrès.

Toute la documentation nécessaire à l’examen vous est donc fournie, à l’exception des moyens auxiliaires conformément au règlement de l’IAF.


Frais d'examen

Conseiller*ère financier*ère avec Brevet fédéral
Les frais d'examen de l'IAF s'élèvent à CHF 1’000.00 (pour la totalité des modules).


Subventions fédérales

La Confédération subventionne les formations de Brevet fédéral pour les personnes privées domiciliée en Suisse.
Voici les points importants à retenir :

  • 50% des frais des formations de Diplôme IAF et de Brevet fédéral sont remboursés.
  • Le remboursement se fait après réception des résultats des examens de Brevet fédéral. Il faut donc avancer la totalité de la formation au préalable.

Pour vous, cela signifie :

  • qu’il faut planifier les deux étapes et viser le Brevet fédéral, cette subvention s’appliquant uniquement à la formation complète
  • que vous divisez vos frais de formation par 2 : CHF 9'450 pour l’ensemble de la formation hors frais d’examens finaux.

Pour les détails, rendez-vous ici.


Contact et inscription

Delais d'inscription

  • Sessions démarrant en janvier : inscriptions jusqu'au 30 novembre.
  • Sessions démarrant en novembre : inscriptions jusqu'au 30 septembre.

Contactez-nous

Vous avez déjà pris votre décision ? Inscrivez-vous et nous reviendrons vers vous pour les prochaines étapes.

Inscription

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Vous avez des questions ? Appelez-nous

Gaëlle Wicht

031 380 10 08
info-fr@mendo.ch

Formation suivante conseillée


Intervenants


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Monique Adamer

Conseillère financière avec Brevet fédéral

Experte en finance et investissements, avec diplôme fédéral

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Jean-Charles Cotting

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Christophe Holzer

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Frédéric Steiner

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Marco Tamburini

Conseiller financier avec Brevet fédéral

Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral

Expert en gestion de patrimoine avec Diplôme fédéral et reconnaissance au niveau international  (CIWM)

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Pascal Vorlet

Diplôme fédéral d'économiste bancaire ES

Brevet fédéral de conseiller financier IAF


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