Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

Semester 3 im Bildungsprogramm zum eidg. anerkannten Fachausweis

Kursbeschrieb

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die Kundensituation angewendet.

> PDF-Kursbeschrieb


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Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.


 

Traditional Learning
Der klassische Präsenzunterricht

Dauer
18 Kurstage (144 Lektionen)

Weitere Leistungen
Digitales Ergänzungsprogramm aus dem Kurs Dipl. Finanzberater*in IAF + Zusatzlektionen für Finanzplanung (eKurse) + eSkripts + eKursunterlagen

Preise* und Kurskosten

- Baden / Brugg: CHF 6'600 (alles inklusive)

- Bern: CHF 6'800 (alles inklusive)

- Luzern: CHF 7'380 (alles inklusive)

- St. Gallen: CHF 6'350 (alles inklusive)

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

> Baden/Brugg November 2021 (PDF Termine)

> Luzern November 2021 - 1 (PDF Termine)

> Luzern November 2021 - 2 (PDF Termine)

> Bern Dezember 2021 - 1 (PDF Termine)

> St. Gallen Dezember 2021 (PDF Termine)

 

Anmeldung

 

Mixed Learning
Kombination von Online- und Präsenzlernen

Mit dem Mendo Mixed Learning bieten wir schweizweit eine spannende Lösung an. In 24 halbtägigen Webinaren bauen wir die Fach- und Praxiskompetenzen einer zukünftigen Finanzplanerin / eines zukünftigen Finanzplaners auf. In den anschliessenden 6 Präsenztagen machen wir die Teilnehmer und Teilnehmerinnen  wahlweise vor Ort in Bern, Baden/Brugg, Luzern, St. Gallen oder Zürich fit für die Prüfung.

Für die Webinar-Phase führen wir zwei Klassen:

  • Unterricht Klasse 1:  Donnerstag, 17.15 - 20.45 Uhr und Samstag, 08.00 - 11.30 Uhr
  • Unterricht Klasse 2: Montag und Donnerstag von 08.00 Uhr – 11.30 Uhr 

Dauer
24 Webinare + 6 Kurstage (144 Lektionen)

Weitere Leistungen
Digitales Ergänzungsprogramm aus dem Kurs Dipl. Finanzberater*in IAF + Zusatzlektionen für Finanzplanung (eKurse) + eSkripts + eKursunterlagen

Preise* und Kurskosten

- Baden/Brugg: CHF 6'300 (alles inklusive)

- Bern: CHF 6'300 (alles inklusive)

- Luzern: CHF 6'300 (alles inklusive)

- St. Gallen: CHF 6'300 (alles inklusive)

- Zürich: CHF 6'300 (alles inklusive)

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

> Baden Mixed November 2021 - 1 (PDF Termine)

> Baden Mixed November 2021 - 2 (PDF Termine)

> Bern Mixed November 2021 - 1 (PDF Termine)

> Bern Mixed November 2021 - 2 (PDF Termine)

> Luzern Mixed November 2021 - 1 (PDF Termine)

> Luzern Mixed November 2021 - 2 (PDF Termine)

> St. Gallen Mixed November 2021 - 1 (PDF Termine)

> St. Gallen Mixed November 2021 - 2 (PDF Termine)

> Zürich Mixed November 2021 - 1 (PDF Termine)

> Zürich Mixed November 2021 - 2 (PDF Termine)

 


Anmeldung


Sie vertiefen
  • Finanzlösungen

    Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

  • Kundenbegleitung

    Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).

  • 360° – Optik

    Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.

  • Methodik

    Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Sie sind
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
  • Selbständige/r Berater/innen im Bereiche der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.)
Fortsetzung Ihrer Karriere

Als Inhaber eines eidg. anerkannten Fachausweises öffnen sie auch die Türen zur Hochschulwelt. So können Sie beispielweise den weiterführenden Studiengang zum CAS Senior Financial Consultant an der Hochschule für Wirtschaft HWZ Zürich besuchen. Dieses CAS ist im MAS-Programm Banking & Finance der HWZ integriert, womit eine Weiterführung Ihrer Bildungskarriere bis zum Hochschulmaster möglich ist.

Unsere Kursmodelle

Traditional Learning: Der klassische Präsenzunterricht

Mixed Learning: Kombination von Online- und Präsenzlernen


Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt:

- Mi 8.12.2021 - 17.00 Uhr
- Mi. 12.01.2022 – 17.00 Uhr
- Mi. 16.02.2022 – 17.00 Uhr
- Mi. 16.03.2022 – 17.00 Uhr
- Mi. 06.04.2022 – 17.00 Uhr
- Di. 10.05.2022 – 17.00 Uhr
- Mi. 22.06.2022 – 17.00 Uhr
- Di. 16.08.2022 – 17.00 Uhr
- Mi. 14.09.2022 – 17.00 Uhr
- Mi. 26.10.2022 – 17.00 Uhr
- Mi. 23.11.2022 – 17.00 Uhr

Senden Sie uns bitte ein kurzes Mail an info@mendo.ch. Wir werden Ihnen anschliessend einen Teilnahmelink zustellen.


Nächste Kursstarts

Traditional Learning:
An allen Standorten: November / Dezember 2021

Mixed Learning:
An allen Standorten: November / Dezember 2021

Anmeldung

Anerkennungen

- Alle Beraterregister FIDLEG

- Cicero

- SAQ


Zulassung


Auskünfte und Beratung

Mendo AG

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 03

info@mendo.ch


Dozierende


CHRISTIAN BURRI


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DAVIDE COPPOLA


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DIETER KUPRECHT


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CONSTANTINO LANNI


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BERNHARD MARTI


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THOMAS RÜTIMANN


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ANDRE STEINER


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Anerkennung und Akkreditierung.

Anerkennung und Akkreditierung.

Semestre 3 du Brevet Fédéral

Cicero-Credits

Cicero ist ein Lernattestierungs-system der Versicherungswirtschaft. Diplomanden IAF erhalten für den Besuch der Kurse Credits. 



Rezertifizierung SAQ

Für zertifizierte Bankberater SAQ gelten einzelne Kurse aus dem Bildungsprogramm als Rezertifizierungs-massnahme.



Bundes-subventionen

50% der Kurskosten werden durch den Bund subventioniert.



FINMA

Der Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) wie folgt anerkannt: als Bildungsabschluss für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler.