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Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF

La Prova di conoscenza delle conoscenze specialistiche  e delle conoscenze adeguate delle norme di comportamento

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Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF

La Prova di conoscenza delle conoscenze specialistiche  e delle conoscenze adeguate delle norme di comportamento

Questa gamma di servizi è attualmente in fase di costruzione. Ci auguriamo di potervi offrire il nostro programma in italiano in un secondo momento.

Kursinformationen

Berufsbild

Zertifizierte Vermögensberater*innen IAF begleiten Kunden und Kundinnen kompetent in Anlage- und Vermögensfragen und vermitteln geeignete Finanzprodukte. Mit dem Zertifikatsabschluss erlangen Sie den Kenntnisnachweis über das Fachwissen und die Verhaltensregeln gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6.

Abschluss

Die Prüfungen werden durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt. Das Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Kenntnisnachweis gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.

Liste der von der FINMA anerkannten Beraterregister:
www.arif.ch
www.regservices.ch
www.reg-fix.ch


Kursbeschrieb hier klicken

Unser Engagement für die Umwelt

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Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.

Lernmodelle






Mehr Informationen

Zielgruppe und Zulassung

Zielgruppe

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Kundenberater und Kundenberaterinnen von Privatkunden, die in der Beratung und im Vertrieb von Finanzinstrumenten (Anlageprodukte) tätig sind.

Zulassung

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen. Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.

Kursstarts und Kursorte







Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte).

Registrieren Sie sich bitte für das Datum und die Uhrzeit, die Ihnen am besten passen:


Anerkennung und Akkreditierung

Die Beraterregister haben den Zertifikatsabschluss als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit.c. und als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln anerkannt.

Tätigkeiten gemäss FIDLEG Art. 3 lit. C:

  1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten
  2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben
  3. die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermögensverwaltung)
  4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung)
  5. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten

Im Weiteren sind die Kurse auch von Cicero und von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.


Kontakt und Anmeldung

Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.

Anmeldung
Anmeldung Self Learning

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Haben Sie offene Fragen ? Melden Sie sich bei uns.

Beatrice Schaffner

031 380 10 03
info@mendo.ch

Geeignete Anschlussausbildung


Dozierende


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Roger Gerber

eMBA Innovation Management BFH

CAS Senior Financial Consultant FH

Eidg. Fachausweis Personalvorsorge

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Costantino Lanni

Chartered Financial Analyst CFA

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