Informations sur le cours
Profil professionnel
Diplôme
Les examens sont organisés par l'IAF, Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier. Le certificat est reconnu par tous les registres de conseillers comme preuve de connaissances conformément à l'art. 6 de la LSFin.
Liste des registres de conseillers reconnus par la FINMA :
Descriptif de cours
Notre engagement pour l’environnement
Notre engagement pour la formation à travers le monde
Méthode d’apprentissage
Public cible et admission
Public cible
Admission
Il n'y a pas de conditions d'admission particulières.
Vous trouverez des informations sur les examens de l'IAF ici.
Calendrier et lieux
Prochaines formations
Soirée d'information
Reconnaissance et accréditation
Les registres des conseillers ont reconnu le certificat comme preuve des connaissances spécialisées pour les activités 1, 2, 4 et 5 conformément à l'art. 3 let. c. de la LSFin et comme preuve des connaissances relatives aux règles de comportement.
Prestations selon la LSFin Art. 3 lettre c.
- l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
- la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
- la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
- l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
- l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;
Par ailleurs, les cours sont également reconnus par Cicero et par la SAQ (en tant que mesure de recertification pour tous les certificats SAQ de conseiller(ère) à la clientèle bancaire pour les connaissances techniques et le comportement).
Frais de cours
Frais de cours (sans les frais d’examens)
- Traditional Learning: CHF 2’700
- Self Learning: CHF 1'700
Frais d’examen
Conseiller*ère en gestion de patrimoine certifié*e IAF
Les frais d'examen de l'IAF s'élèvent à CHF 400.00.
Subventions fédérales
La Confédération subventionne les formations de Brevet fédéral pour les personnes privées domiciliée en Suisse. Voici les points importants à retenir :
- 50% des frais des formations de Diplôme IAF de conseiller*ère en gestion de patrimoine, de conseiller*ère financier*ère et de Brevet fédéral sont remboursés.
- Le remboursement se fait après réception des résultats des examens de Brevet fédéral. Il faut donc avancer la totalité de la formation au préalable.
Pour vous, cela signifie :
- qu’il faut planifier les trois étapes et viser le Brevet fédéral, cette subvention s’appliquant uniquement à la formation complète
- que vous divisez vos frais de formation par 2.
Pour les détails, rendez-vous ici.
Contact et inscription
Formation suivante conseillée
Intervenants
Chritophe Holzer
Actualités pour le conseil au quotidien
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reconnu Cicero / SAQ