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Conseiller*ère en gestion de patrimoine certifié*e IAF

Pour un conseil en placement compétent et conforme à la LSFin

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Conseiller*ère en gestion de patrimoine certifié*e IAF

Pour un conseil en placement compétent et conforme à la LSFin

Informations sur le cours

Profil professionnel

Les conseiller*ère*s en gestion de patrimoine certifié*e*s IAF accompagnent leurs clients de manière compétente dans les questions de placement et de patrimoine et leur proposent des produits financiers adaptés. Avec le certificat, vous obtenez la preuve de vos connaissances professionnelles et des règles de conduite conformément à l'art. 6 de la loi sur les services financiers (LSFin).

Diplôme

Les examens sont organisés par l'IAF, Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier. Le certificat est reconnu par tous les registres de conseillers comme preuve de connaissances conformément à l'art. 6 de la LSFin.

Liste des registres de conseillers reconnus par la FINMA :

www.arif.ch
www.regservices.ch
www.reg-fix.ch


Descriptif de cours

Notre engagement pour l’environnement

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Nous sommes un partenaire de One Tree Planted. Pour chaque participant, nous faisons planter un arbre. Une fois par an, nous versons le montant correspondant et contribuons ainsi à compenser notre bilan environnemental.

Méthode d’apprentissage



Public cible et admission

Public cible

La formation et la certification s'adressent aux conseillers et conseillères à la clientèle privée qui sont actifs dans le conseil et la vente d'instruments financiers (produits de placement).

Admission

Il n'y a pas de conditions d'admission particulières.
Vous trouverez des informations sur les examens de l'IAF ici.


Calendrier et lieux

Prochaines formations



Soirée d'information

Des séances d'information en ligne (ZOOM) auront lieu aux dates suivantes :

Reconnaissance et accréditation

Les registres des conseillers ont reconnu le certificat comme preuve des connaissances spécialisées pour les activités 1, 2, 4 et 5 conformément à l'art. 3 let. c. de la LSFin et comme preuve des connaissances relatives aux règles de comportement.

Prestations selon la LSFin Art. 3 lettre c.

  1. l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
  2. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
  3. la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
  4. l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
  5. l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;

Par ailleurs, les cours sont également reconnus par Cicero et par la SAQ (en tant que mesure de recertification pour tous les certificats SAQ de conseiller(ère) à la clientèle bancaire pour les connaissances techniques et le comportement).


Contact et inscription

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Inscription

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Vous avez des questions ? Appelez-nous

Gaëlle Wicht

031 380 10 08
info@mendo.ch

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