La formation menant au Certificat LPP Mendo - Conseil aux entreprises et aux assurés vous permet d'atteindre cet objectif.

Dans la pratique de la prévoyance professionnelle, les conseillers à la clientèle sont souvent confrontés aux questions suivantes :

• Quelles sont les prestations de la prévoyance professionnelles et comment se coordonnent-elles ?
• Comment assurer de manière optimale la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des collaborateurs d'une entreprise ?
• Quels sont les avantages et possibilités du deuxième pilier ?
• Quelles sont les diverses formes de caisse de pension ?
• Comment est gérée la fortune des caisses de pension ? Comment sont présentés et comment lire les comptes annuels d'une caisse de pension ?
• Comment choisir la meilleure caisse de pension pour ses clients ? Quels sont les principaux critères d'évaluation ?

Ces questions et d'autres seront traitées et discutées dans le cadre des six modules de formation, en présentiel, sur trois journées complètes. Les différents modules de formation se composent ainsi :

• Module 1: Prestations de la prévoyance professionnelle
• Module 2: Coordination des prestations de prévoyance
• Module 3: Entrée, sortie, rachat
• Module 4: EPL et partage de la prévoyance en cas de divorce
• Module 5: Formes d'organisation, comptes annuels et placements
• Module 6: Conseils aux entreprises et aux assurés

Après avoir suivi les six modules de formation, les participants doivent passer et réussir le test en ligne de 60 minutes pour obtenir le Certificat Mendo LPP-Conseil aux entreprises et aux assurés.

Le certificat Mendo peut être utilisé comme préparation au Diplôme de Conseiller*ère en prévoyance professionnelle IAF.

Les participants sont employés d’institutions financières (banques, compagnies d'assurance, courtiers et intermédiaires financiers), conseillers ou courtiers indépendants ou employés d’institutions de prévoyance professionnelle (caisses de pension d'entreprise, institutions collectives et communes).

Ils conseillent les entreprises et/ou les assurés dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Les participants doivent se prévaloir d’une expérience pratique et ont avantage à avoir une connaissance de base des thèmes spécifiques du programme de formation.

Il n'y a pas de conditions d'admission formelles pour participer à la formation. De bonnes connaissances de base dans le domaine financier ainsi qu'une première expérience du contact avec la clientèle sont recommandées et importantes pour tirer un meilleur bénéfice de la formation.

CHF 2’550 (TVA incluse). Ce tarif comprend le test final en ligne et le certificat Mendo.

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