Finanzplaner*innen mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse aus der Ausbildung «Finanzberater*in IAF» auf die Kundensituation angewendet. Finanzplaner und Finanzplanerinnen sind somit in der Lage, Kunden eine umfassende und vernetzte Finanzberatung und -planung anzubieten.

• Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
• Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).
• Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen
• Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Die Prüfungen werden durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Diese eidgenössischen Berufsprüfungen unterstehen der Aufsicht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. Der Fachausweis ist ein eidgenössisch anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung.

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Kundenberater und Kundenberaterinnen von Privatkunden, die bei einer Bank, einer Versicherung oder einem unabhängigen Finanzinstitut arbeiten. Ebenfalls angesprochen werden selbstständige Berater und Beraterinnen, die im Bereich der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.) tätig sind.

Es bestehen Zulassungsbedingungen, die dem Prüfungsreglement der IAF (Art. 3.3) entnommen werden können.

Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.

Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Cicero-Credits werden durch Mendo nur noch im Rahmen der eKursen gutgeschrieben. Zuzüglich der Creditsgutschriften für die Abschlussprüfungen durch die Prüfungsorganisation IAF erlangen alle Absolventen weit mehr als die erforderlichen 60 Credits pro 2 Jahre. Das Cicero-Register wird per Ende 2025 aufgehoben (weitere Informationen hierzu siehe VBV).

Die Beraterregister haben den Diplomabschluss als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit.c. und als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln anerkannt.