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CAS Senior Financial Consultant FH

Für Ihre kompetente und umfassende Finanzberatung der Generation 50+

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CAS Senior Financial Consultant FH

Für Ihre kompetente und umfassende Finanzberatung der Generation 50+

Kursinformationen

Berufsbild

Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen wird insbesondere für das Kundensegment 50plus immer wichtiger. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung verstärkt das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen.

Die Generation 50plus sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale geprägt:

  • Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegeneration
  • Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)
  • Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz

Es sind die «Babyboomers», die heute und in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgelösungen benötigen. Gefragt sind deshalb Beraterinnen und Berater, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.


Abschluss

Der Studiengang wird mit einer Zertifikatsprüfung abgeschlossen. Das «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ist ein anerkannter Hochschulabschluss. Der Hochschulpartner «Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ» erteilt für den Studienabschluss 15 ECTS (European Credit Transfer System - europaweite Anerkennung der Studienleistung im Hochschulbereich).


Kursbeschrieb hier klicken

Unser Engagement für die Umwelt

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Wir sind Business-Partner von One Tree Planted. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin lassen wir einen Baum pflanzen. Einmal im Jahr überweisen wir den entsprechenden Betrag und helfen so, unsere Umweltbilanz zu kompensieren.

Lernmodelle


Mehr Informationen

Zielgruppe und Zulassung

Zielgruppe

Mit diesem Studiengang werden primär die folgenden Beratungsprofis angesprochen:

  • Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
  • Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
  • Mitarbeiter*in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)

Selbständige*r Berater*innen im Bereiche der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.)


Zulassung

  • Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
  • Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
  • Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)

Kursstarts und Kursorte



Infoabende

Die nächsten Infoanlässe finden im Herbst 2022 statt.

Anerkennung und Akkreditierung

Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Der Studienabschluss ist als Hochschulabschluss anerkannt und die HWZ erteilt erfolgreichen Absolventen 15 ECTS.


Kontakt und Anmeldung

Sie haben sich bereits entschieden? Melden Sie sich an und wir melden uns wieder bei Ihnen für die nächsten Schritte.

Anmeldung

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Haben Sie offene Fragen ? Melden Sie sich bei uns.

Beatrice Schaffner

031 380 10 03
info@mendo.ch

Weiterführende Studiengänge auf Hochschulstufe

In DAS-Programm integriert:

Die perfekte Möglichkeit für die Kombination von Führungs- und Beratungskompetenz auf höchstem Niveau im Finanzbereich: Das DAS Leaders in Financial Consulting verbindet die Kompetenzen für innovative Führungskräfte. Der Abschluss der beiden "Certificates of Advanced Studies" führen zu diesem "Diploma of Advanced Studies":

  • CAS Senior Financial Consultant
  • CAS Professional Leadership for Finance

Zwei führende Bildungsspezialisten der Finanzbranche haben Ihre Stärken zur Führung dieses Hochschuldiploms gebündelt. Wir von Mendo und ROWAPA sind der Überzeugung, dass professionelle Beratung und Führung kein Zufall ist. 

Weitere Infos zum CAS Professional Leadership for Finance


In MAS-Programm integriert:

Der CAS-Studiengang Senior Financial Consultant ist auch als Wahl-CAS im Hochschulprogramm zum Master of Advanced Studies ZFH in Banking & Finance (MAS Banking & Finance der HWZ) eingebunden. Damit kann eine Weiterführung der Bildungskarriere auf Masterstufe sichergestellt werden.

Weitere Infos zum MAS Banking & Finance HWZ


Aktuelles für den Beratungsalltag

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