Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen wird insbesondere für das Kundensegment 50plus immer wichtiger. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung verstärkt das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen.

Die Generation 50plus sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale geprägt:

• Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegeneration
• Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)
• Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz

Es sind die «Babyboomers», die heute und in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgelösungen benötigen. Gefragt sind deshalb Beraterinnen und Berater, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.

Der Studiengang wird mit einer Zertifikatsprüfung abgeschlossen. Das «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ist ein anerkannter Hochschulabschluss. Der Hochschulpartner «Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ» erteilt für den Studienabschluss 15 ECTS (European Credit Transfer System - europaweite Anerkennung der Studienleistung im Hochschulbereich).

Mit diesem Studiengang werden primär die folgenden Beratungsprofis angesprochen:

• Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
• Personen, die bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig sind oder als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater unterstützen
• Mitarbeiter*in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
• Selbständige*r Berater*innen im Bereiche der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.)

Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Cicero-Credits werden durch Mendo nur noch im Rahmen der eKursen gutgeschrieben. Zuzüglich der Creditsgutschriften für die Abschlussprüfungen durch die Prüfungsorganisation IAF erlangen alle Absolventen weit mehr als die erforderlichen 60 Credits pro 2 Jahre. Das Cicero-Register wird per Ende 2025 aufgehoben (weitere Informationen hierzu siehe VBV).

Der Studienabschluss ist als Hochschulabschluss anerkannt und die HWZ erteilt erfolgreichen Absolventen 15 ECTS.

In der Schweiz steht der Bildungsweg «Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis plus CAS Senior Financial Consultant HWZ» zur CFP^®-Lizenz zur Verfügung. Der Certified Financial Planner™ (CFP^®) (zertifizierter Finanzplaner) ist ein international verbreite­tes Zertifikat, das auf Antrag Personen verliehen wird, die professionell in der privaten Finanzpla­nung tätig sind und die Zertifizierungsbedingungen erfüllen. Der markenrechtlich geschützte Begriff und die Bildmarke sind Eigentum des Financial Planning Standards Board (FPSB) Ltd. mit Sitz in Denver, USA.

Weitere Infos zur Lizenz: www.sfpo.ch  

Die perfekte Möglichkeit für die Kombination von Führungs- und Beratungskompetenz auf höchstem Niveau im Finanzbereich: Das DAS Leaders in Financial Consulting verbindet die Kompetenzen für innovative Führungskräfte. Der Abschluss der beiden "Certificates of Advanced Studies" führen zu diesem "Diploma of Advanced Studies":

• CAS Senior Financial Consultant HWZ
• CAS Professional Leadership for Finance HWZ

Zwei führende Bildungsspezialisten der Finanzbranche haben Ihre Stärken zur Führung dieses Hochschuldiploms gebündelt. Wir von Mendo und ROWAPA sind der Überzeugung, dass professionelle Beratung und Führung kein Zufall ist. 

Weitere Infos zum CAS Professional Leadership for Finance

Der CAS-Studiengang Senior Financial Consultant HWZ ist auch als Wahl-CAS im Hochschulprogramm zum MAS (Master of Advanced Studies) in Banking & Finance HWZ eingebunden. Damit kann eine Weiterführung der Bildungskarriere auf Masterstufe sichergestellt werden.

Weitere Infos zum MAS Banking & Finance HWZ