Zertifizierte Vermögensberater*innen IAF begleiten Kunden und Kundinnen kompetent in Anlage- und Vermögensfragen und vermitteln geeignete Finanzprodukte. Mit dem Zertifikatsabschluss erlangen Sie den Kenntnisnachweis über das Fachwissen und die Verhaltensregeln gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6.

Die Prüfungen werden durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt. Das Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Kenntnisnachweis gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.

Liste der von der FINMA anerkannten Beraterregister:
www.arif.ch
www.regservices.ch
www.reg-fix.ch

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Kundenberater und Kundenberaterinnen von Privatkunden, die in der Beratung und im Vertrieb von Finanzinstrumenten (Anlageprodukte) tätig sind.

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen. Informationen zu den Prüfungen der IAF finden Sie hier.

Die Beraterregister haben den Zertifikatsabschluss als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit.c. und als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln anerkannt.

Tätigkeiten gemäss FIDLEG Art. 3 lit. C:

1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben
3. die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermögensverwaltung)
4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung)
5. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten

Im Weiteren sind die Kurse auch von Cicero und von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater*in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

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